Vượt qua sa mạc xám  và băng qua đại dương là vùng đất của quỷ. Khát máu và man rợ, chúng đã gây chiến với loài người mà không ai có thể nhớ được. Và ngồi trên ngai vàng của mình, đằng sau những bức tường lâu đài và lính canh hoàng gia, là quỷ vương. Ít nhất, đó là những gì mọi người nghĩ. Và nếu Merlin muốn gặp lại em trai mình, tốt hơn hết anh ấy nên đảm bảo rằng mọi người tiếp tục tin rằng anh ấy là quỷ vương. Nếu không, ai biết lũ quỷ sẽ làm gì nếu chúng nhận ra một con người đã giả làm hoàng đế của chúng?