Grand Hybrid, được sinh ra từ sự kết hợp của thiên thần và ác quỷ, được cho là sở hữu dòng dõi cao nhất trong số các giống lai. Khi thức tỉnh, sinh vật phi thường này, được gọi là 'Apex Hybrid', được cho là có sức mạnh làm nổ tung vũ trụ. Trái ngược với mong muốn của Jake về một cuộc sống đơn giản và bình thường, các thiên thần và ác quỷ cuối cùng tìm kiếm anh ta như là 'Apex Hybrid' cuối cùng. Họ sử dụng nhiều chiến lược khác nhau để thuyết phục anh ta gia nhập phe tương ứng của họ.